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卓越商企服务正式挂牌上市

2020-10-19 来源:乐居财经
 
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卓越 海畔山

卓越 海畔山 16000元/m²

地    址:中山市南朗镇翠亨村翠龙路1号

销售电话:18923310032

开 发 商:远洋地产,卓越地产,旭辉地产

10月19日,卓越商企服务(06989.HK)在港交所主板正式挂牌上市,开盘报价11.40港元,较招股价高开6.74%。截至目前,总市值约136.80亿港元。

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资本市场热捧

资本市场对卓越商企服务的反应可用热情二字形容。

根据最新公告披露,本次发售定价10.68港元/股,每手买卖单位1000股。拟全球发售3亿股股份,其中香港公开发售股份1.5亿股,国际配售股份1.5亿股,另有15%超额配股权。

香港方面,发售已获得大幅超额认购,合共接获379873份有效申请,认购合共195.62亿股香港公开发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数约652.06倍。国际发售股份也已获大幅超额认购,认购总数约为90.17亿股,相当于国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数的约33.4倍。

与此同时,根据基石投资协议,基石投资者已认购总数1.09亿股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.07%,及全球发售项下发售股份数量的36.28%(均假设超额配股权并无获行使)。

其中,卓越商企服务获腾讯投资4500万美元、京东投资2000万美元、南方基金、雪湖资本分别投资1700万美元,3W投资1300万美元,OP Capital投资1100万美元,璞石资本、睿远基金分别投资1000万美元,铭基投资700万美元。

缘何受到市场青睐

之所以受到资本市场的热捧,首先在于物业管理行业本身正处于风口。有专业人士分析,在疫情及宏观经济不确定下,资金偏向寻找高确定性+高成长性板块。总体来看,物业管理具有良好的现金流、低负债、经营可持续性强、业绩稳定等特点,是难得的长线价值投资产业。从行业看,市场规模超过万亿,空间很大,且无论是短期还是长期,都有很好的成长逻辑。

其次,具体到卓越商企服务,无疑符合了高确定性+高成长性的特点。

卓越商企前身是卓越物业,1999年成立。与其他上市物业公司不同的是,卓越将其定位为“领先的商务物业管理提供商”,业务范围涵盖商业物业、住宅物业与公共与工业物业等业态,意在为客户提供覆盖物业全生命周期的全产业链综合服务。

据招股说明书披露,卓越商企服务在近年来持续快速增长,符合高稳定性+高成长性特点。招股书显示,2017年至2019年,卓越商企在管物业的总面积分别为1136万平方米、1455万平方米及2353万平方米,复合年增长率约为43.9%。营收方面,2017年至2019年,卓越商企收益分别为9.47亿元、12.23亿元及18.36亿元,复合年增长率约为39.2%。2020年前5个月营收为9.4亿元,同比增加58.7%。同期,公司利润分别为1.36亿元、1.57亿元及2.34亿元,复合年增长率约为30.9%。2020年前5个月利润为1.54亿元,同比增长约99.3%。

此次招股,卓越商企服务称,其计划将70%用于业务扩张,包括战略性收购及投资;10%将用于投资先进的信息技术系统;5%将用于在管物业的设施升级;5%将用于招聘和人才培训,另外10%将用于运营资金和其他一般企业用途。

更多关于卓越商企服务的内容请阅读历史文章:卓越商企港交所递表 商业物企抢滩资本市场;腾讯、京东入局 大湾区商务物业第一股来了。


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10月19日,卓越商企服务(06989.HK)在港交所主板正式挂牌上市,开盘报价11.40港元,较招股价高开6.74%。截至目前,总市值约136.80亿港元。

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资本市场热捧

资本市场对卓越商企服务的反应可用热情二字形容。

根据最新公告披露,本次发售定价10.68港元/股,每手买卖单位1000股。拟全球发售3亿股股份,其中香港公开发售股份1.5亿股,国际配售股份1.5亿股,另有15%超额配股权。

香港方面,发售已获得大幅超额认购,合共接获379873份有效申请,认购合共195.62亿股香港公开发售股份,相当于香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数约652.06倍。国际发售股份也已获大幅超额认购,认购总数约为90.17亿股,相当于国际配售项下初步可供认购的国际配售股份总数的约33.4倍。

与此同时,根据基石投资协议,基石投资者已认购总数1.09亿股发售股份,相当于紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.07%,及全球发售项下发售股份数量的36.28%(均假设超额配股权并无获行使)。

其中,卓越商企服务获腾讯投资4500万美元、京东投资2000万美元、南方基金、雪湖资本分别投资1700万美元,3W投资1300万美元,OP Capital投资1100万美元,璞石资本、睿远基金分别投资1000万美元,铭基投资700万美元。

缘何受到市场青睐

之所以受到资本市场的热捧,首先在于物业管理行业本身正处于风口。有专业人士分析,在疫情及宏观经济不确定下,资金偏向寻找高确定性+高成长性板块。总体来看,物业管理具有良好的现金流、低负债、经营可持续性强、业绩稳定等特点,是难得的长线价值投资产业。从行业看,市场规模超过万亿,空间很大,且无论是短期还是长期,都有很好的成长逻辑。

其次,具体到卓越商企服务,无疑符合了高确定性+高成长性的特点。

卓越商企前身是卓越物业,1999年成立。与其他上市物业公司不同的是,卓越将其定位为“领先的商务物业管理提供商”,业务范围涵盖商业物业、住宅物业与公共与工业物业等业态,意在为客户提供覆盖物业全生命周期的全产业链综合服务。

据招股说明书披露,卓越商企服务在近年来持续快速增长,符合高稳定性+高成长性特点。招股书显示,2017年至2019年,卓越商企在管物业的总面积分别为1136万平方米、1455万平方米及2353万平方米,复合年增长率约为43.9%。营收方面,2017年至2019年,卓越商企收益分别为9.47亿元、12.23亿元及18.36亿元,复合年增长率约为39.2%。2020年前5个月营收为9.4亿元,同比增加58.7%。同期,公司利润分别为1.36亿元、1.57亿元及2.34亿元,复合年增长率约为30.9%。2020年前5个月利润为1.54亿元,同比增长约99.3%。

此次招股,卓越商企服务称,其计划将70%用于业务扩张,包括战略性收购及投资;10%将用于投资先进的信息技术系统;5%将用于在管物业的设施升级;5%将用于招聘和人才培训,另外10%将用于运营资金和其他一般企业用途。

更多关于卓越商企服务的内容请阅读历史文章:卓越商企港交所递表 商业物企抢滩资本市场;腾讯、京东入局 大湾区商务物业第一股来了。


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